老板趋势图表
线索趋势
每日新增
AI 分级分布
转化漏斗
区域线索总览
点击区域筛选线索今日处理队列
只记录公开信号老板快捷动作
刷新当天线索
接管高意向客户0
明确拒绝/勿扰0
客服卡点0
立即备份
阶段1试跑：选择一条线索后再操作，所有动作会写入后端。
今日线索队列
人工联系，系统只记录线索处理台
未选择
只做五步：选线索 → 打开来源 → 记录聊天/截图 → 选择结果 → 保存跟进
?
所有操作都围绕当前选中的客户编号。不要在未确认客户编号时记录客户回复。
请先从左侧选择一条线索。
AI 回复建议
? AI 会读取当前客户档案和知识库。生成内容必须人工确认后再发给客户。
聊天记录回传
先预览，确认后入库
?支持直接复制一整段聊天。系统先识别客户/客服/时间，客服确认预览后才入库。
?“老板接管”和“勿联系/拒绝”会影响后续跟进，请确认客户编号和聊天记录无误后再点。
快速录入公开线索
只建档，不联系
采集工作表转换
先转成导入表
批量录入 CSV
先审计，再导入
阶段1自检 / 员工签收
验收前必须看
阶段1老板日报
统一后台口径
试跑卡点反馈
老板日报可见
老板聊天抽查
知识库候选、审批和 RAG 检索。
使用指引
六层含义
审批流
三通道成长
实际操作
知识库
candidate → active| 层级 | 阶段 | 标题 | 语言 | 评分 |
|---|
新建候选知识
人工复核
已登录。账户与白名单改动会直接写入后台。
Cloudflare 手动同步
内部账户
仅老板可管理| 名称 | 角色 | 语言 | 状态 |
|---|
新增/修改账户
新账号保存后，可在账户列表点击“重置密码”生成临时密码；对方首次登录后应立即改密。
账户权限设置
仅 owner 可修改老板账号默认全功能；非老板账号可配置页面、数据范围和动作权限，后端会强制校验。
外网访问白名单
需与 Cloudflare Access 邮箱规则一致
| 角色 | 同步 | 状态 |
|---|
新增/修改白名单
当前记录系统内白名单。Cloudflare API Token 配好之前，Cloudflare Access 策略仍需在 Cloudflare 后台人工保持一致。
Cloudflare Access sync result
Cloudflare Access 配置
用于自动同步外网访问白名单。Token 只写入加密存储，读取时只显示 configured 状态。
Cloudflare Access config result
TG 群线索来源
人工联系，系统只记录M2 后线索入口改为 Telegram 群摘要。客服或工具把公开来源线索发到指定群，Bot 解析后入库；本页不再提供 FB scraper 控件。
TG 群线索
TG
由 Bot 监听群消息入库
人工复核
AI
只建档，不联系
只记录公开信号
OK
不保存平台账号、Cookie 或浏览器会话
合规公开采集
Google Places 官方 API只允许 Google Maps Places 官方 API 和公开商家字段；没有官方 API 的平台只给人工复核建议，不自动爬取。
运行健康
健康检查
TG runtime config
TG 机器人配置
填写 Bot Token 和群 ID 后保存，机器人服务会自动热加载。
AI and knowledge route
聊单知识库与模型路由
知识库会结合客户档案、聊天记忆和人工反馈排序；第一版采用 RAG + 反馈评分，不做自动微调。
知识库维护入口已合并
候选创建、审批、退役和检索统一到“知识库”Tab，避免系统与备份里重复维护。
AI 模型路由
默认本地优先；本地失败、排队超时、低置信度、高风险客户或老板接管时走在线兜底。
Backup and restore
Backup and restore
Cold backup and restore
Choose a local disk or offline archive when restoring.
NAS backup and restore
Schedule: 03:00
Tencent COS backup and restore
Reserved for third offsite backup configuration.
Operations notes
上线注意
公网访问靠 Cloudflare Tunnel + Access，数据库和 Redis 不暴露公网。员工变动时，先在这里停用账户，再同步 Cloudflare Access 邮箱规则。